I. Niló 66: creixement constant de la demanda, gran possibilitat de substitució d'importacions

1.1 Niló 66: rendiment superior, però no matèries primeres autosuficients

El niló és el nom comú de la poliamida o PA.La seva estructura química es caracteritza per la presència de grups amida repetits (-[NHCO]-) a la cadena principal de la molècula.Hi ha molts tipus diferents de niló, que es poden dividir en PA alifàtic, PA alifàtic-aromàtic i PA aromàtic segons l'estructura del monòmer, dels quals PA alifàtic està àmpliament disponible, produït en grans quantitats i utilitzat en moltes aplicacions, especialment niló 6 i niló 66 entre els nilons alifàtics.

El niló té bones propietats integrals, incloses propietats mecàniques, resistència a la calor, resistència a l'abrasió, resistència química i autolubricació, i té un baix coeficient de fricció, una mica de retard de flama i un processament fàcil.No obstant això, el niló també té desavantatges com l'alta absorció d'aigua, la contracció de calor, la fàcil deformació dels productes i les dificultats de desemmotllament, que requereixen modificacions en l'ús per millorar el seu rendiment general.

Hi ha tres usos principals per al niló: 1) fil de niló civil: es pot barrejar o filar purament en diversos productes mèdics i de punt.Els filaments de niló s'utilitzen principalment a la indústria del teixit i la seda, com ara mitjons de monofilament de punt, mitjons elàstics de seda i altres tipus de mitjons de niló resistents al desgast, pares de niló, mosquiteres, encaixos de niló, roba exterior de niló elàstica, una varietat de seda de niló o productes de seda entrellaçats.Les fibres discontinues de niló es barregen principalment amb llana o altres fibres químiques per fer una varietat de roba resistent.2) Fil de niló industrial: a la indústria, el niló s'utilitza en grans quantitats per fabricar cordons de pneumàtics, draps industrials, cables, cintes transportadores, tendes de campanya, xarxes de pesca, etc. A l'exèrcit, s'utilitza principalment per a paracaigudes i altres productes de paracaigudes.(3) Plàstics d'enginyeria: processats en una varietat de productes per substituir el metall, àmpliament utilitzats a les indústries de l'automoció i el transport.Els productes típics són impulsors de bombes, pales de ventilador, seients de vàlvules, casquilles, coixinets, diversos quadres d'instruments, instruments elèctrics d'automòbil, vàlvules d'aire condicionat calent i fred i altres peces.

El niló més utilitzat és el niló 6 i el niló 66, tot i que les seves àrees de rendiment i aplicació tenen una gran superposició, però relativament parlant, el niló 66 és més fort, bona resistència al desgast, sensació delicada, millor rendiment general, però fràgil, no fàcil de pintar i el preu és més alt que el niló 6. El niló 6 és menys fort, més suau, la resistència al desgast és pitjor que el niló 66, quan es troba amb temperatures baixes a l'hivern, fàcil de tornar-se trencadís, el preu sovint és inferior al niló 66, rendible.El preu sovint és inferior al del niló 66, el que el fa més rendible.Per tant, el niló 6 té més avantatges en el camp tèxtil civil, i el niló 66 té més avantatges en el camp de la seda industrial i els plàstics d'enginyeria, especialment en el tradicional aigües avall del niló 66 en el camp de l'automoció, el niló 66 es pot utilitzar en molts més escenaris. que el niló 6.

Pel que fa als patrons d'oferta i demanda, el niló 6 i el niló 66 també són força diferents.En primer lloc, la mida del mercat del niló 6 és més gran que la del niló 66, amb la demanda aparent de xips de niló 6 a la Xina que va ascendir a 3,2 milions de tones el 2018, en comparació amb les 520.000 tones del niló 66. A més, el niló 6 de la Xina i el seu aigües amunt La caprolactama de les matèries primeres és bàsicament autosuficient, amb la taxa d'autosuficiència del niló 6 que arriba al 91% i la caprolactama del 93%;tanmateix, la taxa d'autosuficiència del niló 66 és només del 64%, mentre que la dependència de les importacions de la matèria primera caprolactama arriba al 100%.Des de la perspectiva de la substitució d'importacions, l'abast de la substitució d'importacions a la cadena de la indústria del niló 66 és òbviament molt més gran que el del niló 6. Aquest informe se centra en l'impacte potencial de l'oferta, la demanda i la tecnologia del niló 66 i la seva matèria primera aigües amunt. , adiponitril, sobre l'ecologia de la indústria.

El niló 66 s'obté de la policondensació d'àcid adípic i diamina adípica en una proporció molar 1:1.L'àcid adípic es produeix generalment per hidrogenació de benzè pur seguida d'oxidació amb àcid nítric.La tecnologia de producció d'àcid adípic a la Xina és relativament madura i hi ha un excés de capacitat.

El 2018, la demanda aparent d'àcid adípic a la Xina va ser de 340.000 tones i la producció nacional va ser de 310.000 tones, amb una taxa d'autosuficiència superior al 90%.Tanmateix, la producció industrial d'hexametilendiamina es basa gairebé completament en la hidrogenació de l'adiponitril, que actualment s'importa a la Xina, de manera que la indústria del niló 66 està essencialment totalment subjecta a gegants estrangers de l'adiponitril.Tenint en compte la comercialització imminent de la tecnologia domèstica d'adiponitril, creiem que la substitució d'importació d'adiponitril comportarà canvis profunds en la indústria del niló 66 en els propers anys.

1.2 Oferta i demanda de niló 66: oligopoli i alta dependència de les importacions

El consum aparent de niló 66 a la Xina va ser de 520.000 tones el 2018, la qual cosa va representar al voltant del 23% del consum global total.Els plàstics d'enginyeria van representar el 49%, els fils industrials el 34%, els filats civils el 13% i altres aplicacions el 4%.Els plàstics d'enginyeria són els més grans aigües avall del niló 66, amb aproximadament un 47% dels plàstics d'enginyeria de niló 66 utilitzats a la indústria de l'automoció, seguits de l'electricitat i l'electrònica (28%) i el transport ferroviari (25%).

L'automoció continua sent el principal motor de la demanda de niló 66, amb l'atenció creixent a l'eficiència del combustible i la reducció d'emissions dels vehicles impulsant una preferència pels plàstics més lleugers per sobre dels metalls en la selecció de materials per part dels fabricants d'automòbils.El niló 66 és un material lleuger amb excel·lents propietats tèrmiques, la qual cosa el converteix en una opció popular per als fabricants d'automòbils i s'utilitza en una àmplia gamma d'aplicacions de tren motriu d'automoció.Els coixins d'aire també són una àrea d'aplicació important per als filaments industrials de niló 66.S'espera que una gran demanda de la indústria de l'automoció impulsi el creixement del mercat de niló 66.

Nylon 66 també s'utilitza en la producció de peces aïllants elèctriques i electròniques, components d'instruments electrònics de precisió, il·luminació elèctrica, arrosseres, aspiradores elèctriques, escalfadors d'aliments electrònics d'alta freqüència, etc. Nylon 66 també té una excel·lent resistència a la soldadura i s'utilitza àmpliament en la producció de caixes de connexió, interruptors i resistències.El niló ignífug 66 també s'utilitza en la producció de clips de filferro de menú, retenidors i botons d'enfocament.

Els ferrocarrils són la tercera àrea d'aplicació més gran dels plàstics d'enginyeria de niló 66.El niló 66 reforçat amb fibra de vidre és fort, lleuger, resistent al desgast, resistent a la corrosió, fàcil de modelar, modificat per a l'enduriment, la intempèrie i l'aïllament, i s'utilitza cada cop més a les indústries del ferrocarril d'alta velocitat i del metro.

La indústria del niló 66 té característiques típiques d'oligopoli, amb la producció global de niló 66 concentrada principalment en grans empreses com INVISTA i Shenma, de manera que les barreres d'entrada són relativament altes, especialment a la secció de matèries primeres amunt de la cadena industrial.Pel que fa a la demanda, tot i que el ritme de creixement de la indústria tèxtil i de l'automoció mundial i xinesa disminuirà el 2018-2019, a llarg termini creiem que l'augment del poder de consum de la població i l'augment de la propietat d'automòbils per càpita encara comportaran molt espai per a la demanda de tèxtils i automòbils.S'espera que Nylon 66 mantingui un creixement constant durant els propers anys i, atès el patró de subministrament actual, hi ha molt marge per a la substitució d'importacions a la Xina.